從過去幾年中國(guó)制造業(yè)的發(fā)展來(lái)看，除非是基礎(chǔ)材料上面，否則只要是國(guó)家政策，這個(gè)產(chǎn)業(yè)一定會(huì)大幅度的增長(zhǎng)（至于最后會(huì)不會(huì)卷死自己還是卷死老外那另說），并且會(huì)產(chǎn)生幾十上百倍成長(zhǎng)的龍頭。例如，光伏行業(yè)的隆基綠能，起來(lái)之后輕輕松松翻了幾十倍。

　　還有新能源汽車的比亞迪，幾年時(shí)間快速超過上汽集團(tuán)，成長(zhǎng)為全國(guó)最大整車廠商，股價(jià)也是翻了10倍（而上汽集團(tuán)則剛好相反，隨著國(guó)家政策的切換，沒有及時(shí)調(diào)整，銷量不停地下跌，股價(jià)也是一瀉千里，還拖累了子公司華域汽車。最近甚至爆出，整車廠不賺錢、汽車零部件更沒資格賺錢，可見這管理水平）。還有寧德時(shí)代也是新能源政策的產(chǎn)物。所以國(guó)家如果狠心了要發(fā)展，任何一個(gè)行業(yè)都可以發(fā)展出超大型企業(yè)（過于高精尖的除外，通常這只涉及最多0.1%）。

　　現(xiàn)在回到信創(chuàng)行業(yè)，信創(chuàng)涉及到芯片&半導(dǎo)體、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)三大趴核心以及各種配套產(chǎn)業(yè)鏈，妥妥的幾萬(wàn)億空間。這幾大核心和石油、能源是類似的，被人掐著脖子全身難受、沒有足夠的安全感和舒適感，因?yàn)楝F(xiàn)在生產(chǎn)、生活、工作、國(guó)防、軍事&無(wú)人機(jī)、地理的信息處理&分析都極大的依賴于信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)，或者說拋去流程效率，生產(chǎn)力效率和競(jìng)爭(zhēng)力就是信息技術(shù)行業(yè)決定的。脫鉤越嚴(yán)重、軍事越不太平，信息技術(shù)行業(yè)就越發(fā)重要，國(guó)家發(fā)展行業(yè)不是看能賺多少錢、而是看怎么讓自己舒服，這一點(diǎn)一定要看明白。所以在接下去三五年、乃至十年，信創(chuàng)行業(yè)一定會(huì)出現(xiàn)多只數(shù)千億市值的龍頭，而且它一定是標(biāo)品復(fù)制銷售、而不是定制，定制品在中國(guó)是靠人頭堆起來(lái)、盈利波動(dòng)會(huì)巨大（在國(guó)外，用戶可以跟顧問付費(fèi)，如SAP，國(guó)內(nèi)是基本很難的，如用友、金蝶，雖然都是財(cái)務(wù)和ERP，有規(guī)范，但是中國(guó)特色太難統(tǒng)一）。

　　根據(jù)上面的分析，可以知道，首先大概率做銀行、證券、政府、工業(yè)行業(yè)軟件現(xiàn)在的龍頭如恒生、中科軟、寶信的基本上沒有十倍的機(jī)會(huì)。拋出妖股，市場(chǎng)滲透率很低或小霸王的公司空間更高，如頂點(diǎn)、金山辦公、浪潮、中國(guó)軟件、中國(guó)長(zhǎng)城、中科曙光米樂M6。

　　華為鯤鵬和鴻蒙產(chǎn)業(yè)鏈肯定會(huì)持續(xù)很長(zhǎng)一陣子，至于最后哪家能成，現(xiàn)在看還為時(shí)過早。至于搞交換機(jī)、網(wǎng)絡(luò)通信、安全方面的公司，總體來(lái)說屬于相對(duì)小眾，想象空間有限米樂。而數(shù)據(jù)庫(kù)、大數(shù)據(jù)、中間件方向（看國(guó)外的sybase、mysql、edb、weblogic、gp、jboss被不停地賣來(lái)賣去就知道了），相對(duì)來(lái)說不需要太大的生態(tài)、而且壁壘不高、可替換性強(qiáng)，用戶付費(fèi)意愿并不高，空間成長(zhǎng)較為有限。