根據(jù)最近的機(jī)構(gòu)研究報(bào)告，為您總結(jié)相關(guān)行業(yè)的投資要點(diǎn)，供參考：

　　AI芯片：NVIDIA發(fā)布的Blackwell平臺，包括多款產(chǎn)品如HGXB200、GB200等，通過整合Tensor Core GPU和高速互連技術(shù)，顯著提升了推理性能。特別是HGXH200系列提供了32 petaflops性能，推動數(shù)據(jù)中心技術(shù)進(jìn)步，為AI和HPC應(yīng)用提供強(qiáng)大支持。

　　線纜：英偉達(dá)GB200采用NVLink全互聯(lián)技術(shù)，預(yù)示著銅纜方案可能成為未來趨勢。高速背板線纜應(yīng)用方案解決了PCB板傳輸損耗問題，國內(nèi)高速背板供應(yīng)商競爭將聚焦于傳輸速率。

　　智能手機(jī)：高通發(fā)布的驍龍8s Gen 3旗艦芯片支持生成式AI助手和AI圖像生成，有望推動手機(jī)端側(cè)生成式AI應(yīng)用浪潮。新機(jī)發(fā)布如榮耀Magic6至臻版、小米Civi 4 Pro等，搭載高性能AI芯片，預(yù)示著AI手機(jī)廠商將積極拉貨。

　　PC：榮耀發(fā)布的MagicBook Pro搭載英特爾第一代酷睿Ultra 7-155H處理器，AI方面進(jìn)行了全面優(yōu)化。AIPC中期滲透率提升將拉動PC存儲容量增長，32G將成為入門級標(biāo)配。微軟推出的Surface Pro 10和Surface Laptop 6等產(chǎn)品，搭載具備NPU的處理器，提升了人工智能功能。

　　面板：大尺寸面板量價齊升，全球電視出貨量和平均尺寸均有所增長。OLED滲透率提升，預(yù)計(jì)將在平板市場逐步崛起。小尺寸方面，LTPO LED銷量超過LTPS，韓企市場占有率高。品牌和需求端看好智能電視AI化、大屏化、超高清趨勢米樂m6官網(wǎng)登錄入口。

　　PCB：主要原材料價格處于低位，重點(diǎn)關(guān)注算力拉動PCB需求和高端PCB國產(chǎn)化。國內(nèi)PCB廠商進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張，重點(diǎn)布局HDI板、IC封裝板等高端領(lǐng)域。

　　建議關(guān)注的公司包括立訊精密(002475)、華豐科技、中航光電(002179)等連接器及線束廠商；工業(yè)富聯(lián)(601138)、立訊精密、聞泰科技(600745)等消費(fèi)電子零組件&組裝公司；傳音控股、漫步者(002351)、安克創(chuàng)新等品牌消費(fèi)電子公司；以及京東方、TCL科技、深天馬A等面板廠商。

　　風(fēng)險提示包括消費(fèi)電子需求不及預(yù)期、新產(chǎn)品創(chuàng)新力度不及預(yù)期、地緣政治沖突、消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈外移影響國內(nèi)廠商份額等。

　　和訊自選股寫手

　　風(fēng)險提示：以上內(nèi)容僅作為作者或者嘉賓的觀點(diǎn)，不代表和訊的任何立場，不構(gòu)成與和訊相關(guān)的任何投資建議。在作出任何投資決定前，投資者應(yīng)根據(jù)自身情況考慮投資產(chǎn)品相關(guān)的風(fēng)險因素，并于需要時咨詢專業(yè)投資顧問意見米樂。和訊竭力但不能證實(shí)上述內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和原創(chuàng)性，對此和訊不做任何保證和承諾。

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