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      米樂:智能AI與智能芯片

      作者:米樂發(fā)布時(shí)間:2025-01-13

        前言:直到現(xiàn)在,很多人依然不相信牛市,這點(diǎn)是問題根本,不能從這個(gè)熊市思維轉(zhuǎn)換,牛市不是一直漲,是震蕩上行。

        從中長(zhǎng)期角度來看,真正的市場(chǎng)主線依然是科技股,重點(diǎn)是“AI+”股票

        芯片是屬于自己世界的,美國(guó)一家無法壟斷,他自己也不支持壟斷~

        其次,這個(gè)世界直到近兩年才重視芯片,在過去沒有人重視芯片,除了游戲行業(yè)和虛擬貨幣,而現(xiàn)在各國(guó)政府、資本和群眾才開始真正意義上重視這個(gè)芯片了米樂m6官網(wǎng)登錄入口

        2025年全年的主線就是“AI+”類股票,即AI應(yīng)用類股票。2025年將是AI應(yīng)用板塊爆發(fā)主升浪的一年米樂

        不過需要注意的是,目前AI產(chǎn)業(yè)并未出現(xiàn)真正意義上的爆款應(yīng)用,也就是說,今年到明年的AI應(yīng)用炒作還只是AI應(yīng)用的初級(jí)階段。

        多模態(tài)進(jìn)一步拓寬使用場(chǎng)景的落地,AI競(jìng)爭(zhēng)格局強(qiáng)者愈強(qiáng),垂直領(lǐng)域有望迎來細(xì)分崛起。OpenAI o1模型的多模態(tài)功能表明,AI不再局限于文本處理,而是向視覺、音頻和其他數(shù)據(jù)類型的處理能力擴(kuò)展,多模態(tài)有望加速打開新的應(yīng)用場(chǎng)景,例如內(nèi)容生成、智能設(shè)計(jì)和圖像分析等,特定行業(yè)或場(chǎng)景(如廣告、醫(yī)療、金融等)有望加速迎來AI工具的滲透,進(jìn)一步將大模型從科研領(lǐng)域拓展到通用商業(yè)。

        良性循環(huán)加速跑通,AI應(yīng)用的春天已逐步到來,推動(dòng)云廠商capex更加側(cè)重AI算力、配套硬件加速升級(jí)、數(shù)據(jù)中心加速轉(zhuǎn)向AIDC,從而更進(jìn)一步推動(dòng)AI應(yīng)用的發(fā)展。

      智能AI與智能芯片

        隨著大模型商業(yè)化落地,算力需求提升的邏輯更具備可持續(xù)性,CSP廠商未來有望保持較高的AI算力側(cè)投資,推動(dòng)GPU、TPU等專用硬件及液冷技術(shù)的廣泛應(yīng)用,同時(shí)高性能存儲(chǔ)和光模塊等硬件需求也將隨之激增。

        此外,多模態(tài)與生成式AI的快速普及,將驅(qū)動(dòng)SaaS服務(wù)升級(jí)并帶來新的商業(yè)化模式。軟硬件協(xié)同發(fā)展的良性循環(huán)正在加速跑通。

        當(dāng)前國(guó)產(chǎn)芯片在硬件參數(shù)上與海外芯片差距日益縮減,軟件生態(tài)、互聯(lián)技術(shù)有望隨產(chǎn)業(yè)發(fā)展而不斷壯大。在AI算力方面,持續(xù)看好算力成為科技板塊核心主線,國(guó)產(chǎn)芯片有望迎來新的發(fā)展階段。

        受國(guó)內(nèi)智算中心加速建設(shè),互聯(lián)網(wǎng)公司AI需求催化,智算芯片市場(chǎng)需求有望再上新臺(tái)階,預(yù)計(jì)2026年國(guó)內(nèi)AI芯片規(guī)模將突破3000億元,國(guó)產(chǎn)芯片有望提升份額。展望未來,預(yù)計(jì)下一代國(guó)產(chǎn)芯片將迎來競(jìng)爭(zhēng)力拐點(diǎn),短期看好通用架構(gòu)芯片憑借生態(tài)兼容性快速上量,長(zhǎng)期專用架構(gòu)有望憑借規(guī)模效應(yīng)攤薄單位成本而提升市場(chǎng)份額。

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      milem6@technology.com

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